Триггер генерация анкеты

Триггер - автодействие, которое вы можете добавить в Воронке сделок при выполнении определенных условий. Создание триггеров и настройка автодействий "Digital Воронки" доступно с Расширенного тарифа, для воронки покупателей с Профессионального.

Для добавления триггера "Генерация анкеты" перейдите в раздел "Сделки" или "Покупатели" - "Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите создавать анкету, нажмите на него и выберите "Генерация анкеты" среди инструментов amoCRM.

В настройках автодействия вы можете:

1. Добавить условия наличия у сделки каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, только при наличии в сделке определенного тега и/или определенного ответственного;

2. Указать действие при котором будет запущен триггер;

3. Сгенерировать индивидуальную или реферальную анкету. При нажатии на "Создать анкету" у вас откроется стандартная настройка формы (анкеты), где вы можете настроить внешний вид формы, добавить поля, настроить специальную страницу для формы:

• Индивидуальная анкета - анкета, которую заполняет клиент, которому вы ее отправите. При заполнении анкеты информация указанная в полях подтянется в карточку сделки, покупателя или контакта;
• Реферальная анкета - ее вы также отправляете пользователю, но при заполнении данной анкеты будет создана новая карточка сделки или покупателя (в зависимости от раздела в котором была сгенерирована анкета), а также новый контакт. С помощью реферальной анкеты можно настраивать различные бонусные программы и, тем самым, увеличить поток клиентов.

После редактирования формы можно настроить, в какое поле карточки сделки попадет индивидуально сгенерированная ссылка на анкету, по умолчанию есть системное поле, будут доступны для выбора так же поля типа текст и текстовая область;

4. Добавить теги - позволяет добавить тег при заполнении анкеты в сделку/покупателя;

5. Изменить этап/создать новую сделку в этапе - в зависимости от типа анкеты позволяет выбрать новый этап и новую воронку для сделки после заполнения индивидуальной анкета или указать этап где будет создаваться новая сделка при заполнении реферальный анкеты;

6. Применить триггер к текущим сделкам на этапе - позволяет применить триггер к сделкам или покупателям в этапе, в котором применяется настройка, если сделки/покупатели подходят под условия отработки его условия

При выполнении условия действия, формируется ссылка на анкету и добавляется в сделку или покупателя в выбранное вами поле. Ссылку можно просто скопировать и отправить клиенту. Если это индивидуальная анкета, после того, как клиент заполнит форму (анкету) и нажмет кнопку "Отправить", сделка или покупатель изменит свой этап на тот, который вы настроили в триггере. Если это реферальная анкета, то будет создана новая сделка или покупатель и новый контакт.