Генерация документов
Виджет генерации документов на основе шаблона документа компании поможет быстро отправлять вашим клиентам готовые документы по данным сделки/компании/контакта amoCRM. Виджет доступен для включения и последующего использования в salesbot и marketingbot в Покупателях.
Изменение виджета генерации документов
Чтобы подключить Генерацию документов к аккаунту, выполните следующие действия:
1) Перейдите в раздел "Сделки", выберете этап воронки, на который будет срабатывать salesbot, нажмите на нужный этап и выберите salesbot;
2) Выбираем условия работы бота, затем “➕Создать нового бота”;
3) Выбираем пункт “Виджеты”;
4) Среди доступных виджетов ищем “Генерация документов” (с логотипом Google);
5) Авторизуемся в Google Drive;
6) Предоставляем доступ к аккаунту Google с помощью кнопки “Разрешить”;
7) Выбираем документ, который будет использован в качестве шаблона для генерации. Можно использовать только Google документ.
Сам документ может быть с любыми шрифтами и переносами. При разметке показывается просто текст без стилей и оформления, но при генерации все оформление исходного файла сохранится;
8) Выбираем папку, где будут храниться наши сгенерированные файлы;
9) Выбираем поле, куда будет записываться ссылка на сгенерированный документ. Можно выбрать поля сделки, типа "Ссылка" или "Текст";
“Доступ по ссылке” — Возможность задать доступ к файлу по ссылке;
“Генерировать PDF” — Можно выбрать сохранение документа в формате PDF;
Выбрать оба параметра нельзя, только один из них.
10) После нажатия “Перейти к разметке”, откроется ваш документ, который вы выбрали в качестве шаблона на шаге 1.
Здесь можно настроить соответствие полей. При следующей генерации система запомнит выбранные поля и использует их.
11) После сохранения настроек виджета генерации документов, возвращаемся в salesbot и завершаем его настройку.
Здесь можно выбрать, что будет при успешной генерации документа, и что произойдет при его ошибке.
