Закрыть
Полная версия. 14 дней бесплатно. ЭФФЕКТИВНО УДОБНО ПРОСТО

У вас есть купон?

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Войти
Закрыть
Забыли пароль?

Если у вас еще нет amoCRM

Создать прямо сейчас

Генерация документов
Виджет генерации документов на основе шаблона документа компании поможет быстро отправлять вашим клиентам готовые документы по данным сделки/компании/контакта amoCRM. Виджет доступен для включения и последующего использования в salesbot и marketingbot в Покупателях.
Чтобы подключить Генерацию документов к аккаунту, выполните следующие действия:

1) Перейдите в раздел (Сделки - выберете этап воронки на который будет срабатывать salesbot) нажмите на нужный этап и выберите salesbot.

2) Выбираем условия работы бота, затем “➕Создать нового бота”

3) Выбираем пункт “Виджеты”

4) Среди доступных виджетов ищем “Генерация документов” (с логотипом Google)

5) Авторизуемся в Google Drive

6) Предоставляем доступ к аккаунту Google с помощью кнопки “Разрешить”

7) Выбираем документ, который будет использован в качестве шаблона для генерации. Можно использовать только гугл документ.
Сам документ может быть с любыми шрифтами и переносами, при разметке показывается просто текст, без стилей и оформления, но при генерации все оформление исходного файла сохранится.

8) Выбираем папку, где будут храниться наши сгенерированные файлы

9) Выбираем поле, куда будет записываться ссылка на сгенерированный документ. Можно выбрать поля сделки, типа ссылка или текст.
“Доступ по ссылке” — Возможность задать доступ к файлу по ссылке
“Генерировать PDF” — Можно выбрать сохранение документа в формате PDF

Выбрать оба параметра нельзя, только один из них

10) После нажатия “Перейти к разметке”, откроется ваш документ, который вы выбрали в качестве шаблона на шаге 1.


Здесь можно настроить соответствие полей, при следующей генерации система запомнит выбранные поля и использует их.

11) После сохранения настроек виджета генерации документов, возвращаемся в salesbot и завершаем его настройку.
Здесь можно выбрать что будет при успешной генерации документа, и что произойдет при его ошибке.