Поиск и просмотр задач
Раздел «Задачи» позволяет отслеживать текущие, просроченные и выполненные задачи, а также управлять ими.
Где посмотреть задачи
- перейдите в раздел «Задачи» в левом меню;
- число в красном круге показывает:
- количество просроченных задач;
- задачи, срок которых истекает сегодня.
Просроченные задачи выделяются красным цветом.
Режимы отображения
- To-do Line — задачи по временным блокам (сегодня, неделя, будущее);
- День — задачи на текущий день;
- Неделя — задачи на текущую неделю;
- Месяц — задачи на месяц;
- Список — таблица всех задач.
Особенности режимов
- в режиме «День» в одном временном слоте отображается до 10 задач;
- режим «Список» подходит для поиска, редактирования и сортировки.
Фильтры в разделе «Задачи»
Чтобы применить фильтр:
- Перейдите в раздел «Задачи»;
- Нажмите «Фильтр»;
- Выберите параметры;
- Нажмите «Применить».
Пользовательские фильтры
- по времени (создание, выполнение, закрытие, «в работе»);
- по типу задачи;
- по статусу (выполненные / невыполненные);
- по ответственному;
- по автору задачи.
Важно: одновременно использовать системные и пользовательские фильтры нельзя.
Системные фильтры
- «Только мои задачи» — по умолчанию;
- «Просроченные»;
- «Выполненные»;
- «Все задачи» — с учётом прав доступа;
- «Удалённые» — только для администраторов (30 дней хранения).
Как изменить фильтр по умолчанию
- сохраните пользовательский фильтр;
- переместите его вверх списка.
Фильтры задач в других разделах
В разделах «Сделки», «Контакты», «Компании» и «Покупатели» доступны:
- Без задач — нет задач в текущей сущности;
- С просроченными задачами — есть просроченные задачи.
Важно: задачи из связанных сущностей не учитываются при таких фильтрах.
Дополнительно
- в разделах «Сделки» и «Покупатели» можно учитывать задачи связанных контактов и компаний;
- фильтры помогают находить задачи для контроля и планирования работы.
