Как сделать двух ответственных в задаче?
Такой возможности нет, в одной задаче может быть только один ответственный. Чтобы решить данный вопрос, можно создать две идентичные задачи, в каждой из которых назначить своего ответственного. В результате у каждого из них будет одно и тоже задание.
Можно ли в задачу вставить файл?
В задачу вставить файл нельзя. Можно добавить ссылку на файл в текстовую область при создании задачи, либо прикрепить файл в примечание карточки. Для того, чтобы было понятнее, к чему файл относится, можно дать файлу название, схожее с задачей.
Есть ли фильтры по задачам?
Да, фильтры в разделе задачи есть. Подробнее ознакомиться со статьей по фильтрам можно в разделе Фильтры amoCRM в статье Фильтры в Задачах.
Можно ли удалить/редактировать системные типы задач?
Удалять или редактировать системные типы задач нет возможности. Вы можете создать свой тип задач. Удалять и редактировать свои типы задач сможет Администратор.
Возможно ли добавить свои типы задач?
Да, любой пользователь может создавать типы задач. Сразу при добавлении задачи в карточке сделки/контакта или в разделе "Задачи". Для этого при создании задачи выберите тип "Другой" и введите свое название.
Администратор может редактировать, создавать новые и удалять типы задач: перейдите в раздел "Задачи", в правом верхнем углу "Еще", "Управление типами задач". В открывшемся окне Вы можете удалять старые типы задач, добавлять новые и перемещать их.
Почему администратор не видит задач менеджера?
В разделе "Задачи" каждый пользователь (в том числе и администратор) по умолчанию видит только свои задачи. Чтобы увидеть все задачи всех менеджеров нажмите на "Фильтр" и выберите "Все задачи". Также через фильтр вы можете вывести задачи конкретных менеджеров.
Существует ли импорт либо экспорт задач?
Задачи нельзя напрямую экспортировать и импортировать. Их можно синхронизировать с Google Calendar, а также задачи могут быть выгружены в резервной копии или бэкапе.
Почему уведомления о задачах на целый день приходят утром?
Если вы ставите задачу на весь день для сотрудника, подразумевается, что у него есть весь рабочий день на её исполнение, и уведомления приходит с утра, чтобы он мог видеть объем работ и распланировать свой день.
Если вы хотите, чтобы уведомления приходили в другое время, при постановке задачи выберите время выполнения. Тогда уведомление будет приходить незадолго до срока выполнения задачи.
В цифровой воронке настроен список автозадач (по порядку, пронумерованный), но при переходе в этап, задачи перемешиваются. Важно, чтобы они шли по порядку, как их ставили в настройках.
Сортировка действий в цифровой воронке только визуальная, она не влияет на порядок выполнения действий. Так как все задачи стоят в одном автодействии на перевод в статус, то отработают они также одновременно, скорее всего даже в одну и туже секунду. Сделка же пытается их сортировать в соответствии с хронологией, но так как она для всех задач совпадает, то не может этого сделать.
Если необходимо, чтобы задачи стояли в определенном порядке (но не обязательны к исполнению в один день), вы можете упорядочить их по сроку выполнения, тогда их сортировка выстроится верно.
Бесплатный пользователь и задачи
Бесплатный пользователь не может работать с функционалом задач, в том числе у него нет прав и на просмотр чужих задач. Любой другой пользователь не может поставить задачу на бесплатного пользователя.
Можно ли привязать задачу к другой задаче?
К сожалению, привязать задачи друг к другу нет возможности.
Если пользователь находится на другой вкладке в браузере, он увидит уведомление о том, что пора задачу выполнять?
Да, если у пользователя в браузере разрешены уведомления для amoCRM.
Как посмотреть задачи на определенную дату?
Для того, чтобы посмотреть задачи на определенный день (в будущем или прошлом), откройте раздел "Задачи", слева сверху выберите вид "Месяц". Стрелками управления <> (вперед/назад) выберите нужный вам месяц. Выберите нужный вам день, там отобразится количество задач.
Можно ли просмотреть просроченные задачи другого пользователя?
Для этого необходимо воспользоваться фильтром по этому пользователю. Однако в списке задач будут отображаться все задачи, в том числе актуальные и просроченные. Отдельного фильтра по просроченным задачам других пользователей нет.
Почему могут не отображаться задачи других пользователей?
Если при фильтрации задач по другим менеджерам вы не видите задач, скорее всего, у вас нет прав на просмотр сделок, контактов, компаний, в которых задачи поставлены.
Можно ли массово добавить задачу нескольким пользователям?
Нет, такой возможности нет. Поставить задачу можно массово только для одного сотрудника по контактам или сделкам.
Как сделать, чтобы после выполнения задачи сделка автоматически переходила на следующий этап?
К сожалению, такой возможности нет.
Почему автоматически созданная задача сразу же просрочена?
Так происходит потому, что в настройках автоматической задачи в Digital Воронке установлен параметр "Со сроком выполнения: в момент создания". Если вы не хотите, чтобы так происходило, то поставьте, например, "Со сроком выполнения: в конце дня". Тогда на менеджера будет стоять задача, которую он должен выполнить в течение дня, иначе она станет просроченной.
Как настроить отправку сообщения о просроченной задаче не только ответственному сотруднику, а еще и руководителю?
К сожалению, в стандартном функционале такой возможности нет.
Почему при настройке фильтра "Контакты без задач" выводятся контакты, у которых есть задачи?
Фильтр “Контакты без задач” учитывает только задачи, которые поставлены в самом контакта. Если задача поставлена в сделке или компании, которые прикреплены к контакту, то этот контакт будет отображаться в фильтре “Контакты без задач”.
Проверить это можно следующим образом: зайдите в такой контакт, обратите внимание на задачу, в правом верхнем углу или перед типом задачи указаны сделка или компания, в которой задача поставлена. Нажмите на надпись, система переведет вас в окно сущности, в которой поставлена задача. Если надпись отсутствует, значит задача поставлена на контакт.
Если вы планируете фильтровать контакты по параметру без задач, лучше ставить задачи именно в контактах.
