Редактирование задачи

Редактирование задач

Вы можете изменить параметры задачи, если условия работы изменились или была допущена ошибка.

Где можно редактировать задачу

• в карточке сделки, контакта, компании или покупателя;
• в разделе «Задачи».

Редактирование в разделе «Задачи»

• нажмите на задачу, чтобы открыть окно редактирования;
• измените параметры:

• дату и время;
• ответственного;
• тип задачи;
• текст;
• привязку к сущности.

Если задача привязана к карточке, ссылка на неё отображается в верхней части окна.

Важно: если привязка не отображается, возможно:

• задача не связана с сущностью;
• у вас нет доступа к карточке.

Редактирование из карточки

1. Откройте карточку сделки, контакта или компании;
2. Нажмите на задачу;
3. Внесите изменения;
4. Сохраните.

Важно: открепить задачу от карточки из самой карточки нельзя.

Повторная постановка задачи

• при завершении отметьте чекбокс повторной задачи;
• укажите новый срок;
• текст будет скопирован автоматически.

Быстрое управление задачами

В режиме To-Do Line

• перетаскивайте задачи между блоками;
• изменяйте сроки;
• завершайте или удаляйте задачи.

Для дополнительных действий:

• нажмите правой кнопкой мыши по задаче;
• выберите нужное действие.

Массовые действия

В режиме «Список» доступны:

• открытие, закрытие и удаление задач;
• смена ответственного;
• изменение срока выполнения.

Массовое создание задач

1. Перейдите в раздел сделок, контактов или компаний;
2. Включите режим «Список»;
3. Выберите нужные элементы;
4. Нажмите «Добавить задачу»;
5. Укажите параметры.

Выполнение задачи

• нажмите кнопку «Выполнить» в любом режиме отображения.

Восстановление задач

Доступно только администраторам:

1. Перейдите в раздел «Задачи»;
2. Откройте фильтр «Удалённые»;
3. Выберите задачи;
4. Нажмите «Восстановить».

Важно: задачи хранятся 30 дней, после чего удаляются безвозвратно.

Отслеживание изменений

Чтобы узнать, кто и когда изменил задачу:

1. Перейдите в раздел «Задачи»;
2. Включите режим «Список»;
3. Откройте «Настройки таблицы»;
4. Добавьте поля:

• «Дата изменения»;
• «Автор изменения».

Дополнительно можно отобразить:

• дату и автора создания;
• дату выполнения и автора.

Также информация доступна в разделе «Аналитика» → «Список событий».