Создание задач
Задачи помогают контролировать работу с клиентами и не пропускать важные действия по сделкам, контактам и компаниям.
Как создать задачу
Через карточку
- Откройте сделку, контакт или компанию;
- В блоке активности выберите «Задача»;
- Заполните параметры;
- Нажмите «Поставить».
Через раздел «Задачи»
- перейдите в раздел «Задачи»;
- нажмите «Добавить задачу»;
- заполните поля и сохраните.
Настройка задачи
При создании можно указать:
- дату и время выполнения;
- ответственного (только одного пользователя);
- тип задачи (можно создать новый — доступно администратору);
- описание или комментарий;
- привязку к сделке, контакту, компании или покупателю;
- или оставить задачу без привязки.
Срок выполнения
Вы можете выбрать один из пресетов:
- через 15 минут;
- через 30 минут;
- через час;
- сегодня;
- завтра;
- до конца недели;
- через неделю;
- через месяц;
- через год.
Или указать конкретную дату и время вручную.
Настройка времени
- Весь день — задача действует в течение дня;
- Точное время — например, 09:15.
Особенности:
- по умолчанию уведомление приходит за 5 минут до срока;
- интервал можно изменить в профиле;
- после наступления срока задача становится просроченной.
Особенности работы
- если задача создана из карточки — она автоматически привязывается к ней;
- система запоминает последний выбранный срок выполнения;
- выбранный пресет применяется к следующим задачам.
