Настройка воронки продаж
При создании аккаунта в amoCRM автоматически создаётся стандартная воронка продаж с базовыми этапами. Вы можете изменить её полностью или адаптировать под свой бизнес.
Зачем настраивать этапы
Воронка помогает отслеживать движение сделок и анализировать эффективность продаж. Система автоматически собирает статистику по каждому этапу:
- конверсия между этапами — сколько сделок переходят дальше;
- среднее время нахождения сделки на этапе;
- общая динамика продаж.
На основе накопленных данных система может строить прогноз продаж.
Автоматизация этапов
Для каждого этапа можно настроить автоматические действия с помощью Digital Pipeline (Цифровой воронки):
- постановка задач;
- отправка писем;
- отправка SMS;
- другие автоматические сценарии.
Как перейти к настройке воронки
- Откройте раздел «Сделки»;
- Нажмите кнопку «Настроить» в правом верхнем углу;
- Перейдите в режим редактирования воронки.
Как настроить этапы
- добавить этап — нажмите кнопку «+»;
- изменить этап — кликните по нему и отредактируйте название или цвет;
- переместить этап — используйте drag-and-drop;
- удалить этап — перетащите его в корзину в правом нижнем углу.
Важно: финальные этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» удалить нельзя, но их можно переименовать.
Несколько воронок
Если у вас несколько направлений бизнеса, вы можете создать отдельные воронки.
- нажмите на название воронки в левом верхнем углу;
- выберите создание новой воронки или редактирование существующей.
Создание первой сделки
Сделку можно создать несколькими способами:
- кнопка «Новая сделка» в разделе «Сделки»;
- быстрое добавление прямо в воронке;
- из карточки контакта или компании.
Как заполнить карточку сделки
Карточка состоит из двух частей:
- левая часть — данные сделки, контакт и компания;
- правая часть — лента событий (история действий, задачи, звонки, сообщения).
Для создания сделки:
- Нажмите «Новая сделка»;
- При необходимости заполните название (или оставьте пустым — оно создастся автоматически);
- Укажите бюджет;
- Добавьте контакт;
- Сохраните сделку.
Работа со сделкой в воронке
После создания сделка появится в воронке. Вы можете перемещать её между этапами с помощью drag-and-drop.
Аналитика по воронке
Все изменения автоматически отражаются в отчётах:
- перейдите в раздел «Аналитика»;
- откройте отчёт «Анализ продаж».
В отчёте вы увидите воронку с этапами и показатели конверсии по каждому из них.
Рекомендации
- на начальном этапе используйте только ключевые стадии;
- добавляйте новые этапы по мере необходимости;
- регулярно анализируйте конверсию и длительность этапов;
- используйте автоматизацию для ускорения работы с клиентами.
