Счета и покупки
Раздел «Счета/Покупки» позволяет выставлять счета клиентам, отслеживать оплату и учитывать покупки.
Доступность
- функционал доступен на всех тарифах;
- при включении раздела «Покупатели» активируется автоматически.
Где используется
- в карточках сделок;
- в карточках покупателей;
- в общем списке счетов и покупок.
Как создать счёт или покупку
- Откройте вкладку «Счета/Покупки»;
- Нажмите «Добавить»;
- Заполните данные и сохраните.
Созданный элемент автоматически привязывается к карточке.
Автозаполнение
- товары из карточки автоматически добавляются в счёт;
- контакт или компания подставляются в поле «Плательщик»;
- позиции можно редактировать вручную.
Публичная ссылка на оплату
- формируется автоматически при создании счёта;
- доступна через меню «…» → «Скопировать клиентскую ссылку».
Клиент может оплатить:
- по банковским реквизитам;
- через страницу эквайринга (если подключён).
Статусы
- «Создан»;
- «Оплачен авансом»;
- «Частично оплачен»;
- «Оплачен».
Особенности
- статусы можно переименовывать;
- «Создан» и «Оплачен» удалить нельзя;
- при смене статуса создаются события (например, «счёт оплачен»).
Связь с другими элементами
Можно добавить поле «Связь с другим элементом»:
- Перейдите в «Свойства элементов»;
- Добавьте поле нужного типа;
- Выберите список для связи.
Особенности связи
- можно выбрать существующий элемент;
- или ввести произвольное значение без создания связи.
Создание счета через ботов
Доступно в Salesbot и MarketingBot.
Обязательные параметры
- юридическое лицо;
- плательщик;
- способ формирования счета;
- стоимость и основание платежа.
Способы формирования
- по товарам сделки;
- по последнему счёту;
- по товарам из каталога;
- по полям сделки или покупателя;
- вручную.
Дополнительные параметры
- скидка (в процентах);
- НДС;
- комментарий.
Количество позиций по умолчанию — 1 (кроме вариантов с копированием или товарами сделки).
