Поиск и просмотр сделки

Поиск и просмотр сделок

В разделе «Сделки» доступны инструменты для удобного просмотра, поиска и фильтрации данных.

Режимы отображения

Вы можете работать с двумя режимами:

• Воронка — сделки распределены по этапам в виде колонок;
• Список — сделки отображаются в виде таблицы.

Система запоминает:

• выбранную воронку (если их несколько);
• последний режим отображения.

Важно: если в аккаунте только одна воронка, по умолчанию всегда открывается режим «Воронка».

Поиск сделок

В верхней части раздела доступна строка поиска. Она выполняет сквозной поиск по всем данным:

• по полям сделки;
• по контактам и компаниям;
• по связанным сущностям.

Например, при поиске по компании будут найдены все связанные сделки.

Важно: поиск по примечаниям не выполняется.

Фильтры

Вы можете использовать готовые или настраиваемые фильтры для поиска сделок.

Доступные параметры:

• название сделки;
• дата создания, закрытия или период «в работе»;
• этап сделки;
• категория неразобранного;
• источник сделки;
• ответственный менеджер;
• создатель сделки;
• последний автор изменений;
• задачи (сроки, наличие, просрочка);
• теги (с логикой «и» / «или»);
• пользовательские поля;
• данные контактов и компаний.

После настройки нажмите «Применить».

Важно: фильтры работают по принципу пересечения — отображаются только сделки, соответствующие всем условиям.

Сохранение фильтров

Если вы часто используете одни и те же параметры:

1. Настройте фильтр;
2. Нажмите «Сохранить»;
3. Укажите название и подтвердите.

Работа с тегами

• используйте теги для фильтрации сделок;
• добавляйте или удаляйте их через кнопку «Управление»;
• комбинируйте несколько тегов для точного поиска.

Переключение между воронками

Чтобы выбрать другую воронку или режим «Все сделки»:

• нажмите на название текущей воронки;
• выберите нужный вариант из списка.