Вкладка «Другие сделки»
Вкладка «Другие сделки» позволяет видеть все сделки, связанные с контактом, который указан в текущей сделке.
Как работает
- отображаются все сделки, где контакт участвует;
- учитываются как основные, так и дополнительные контакты;
- помогает быстро увидеть историю взаимодействия с клиентом.
Как включить вкладку
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Откройте любую сделку;
- Нажмите на три точки рядом с вкладками;
- Выберите «Настройки»;
- Нажмите «+» (Добавить вкладку);
- В поле «Группа полей» выберите «Другие сделки»;
- При необходимости задайте название вкладки;
- Сохраните изменения.
Что отображается
- название сделки;
- воронка и этап;
- бюджет;
- индикатор задач.
Особенности
- сделки отображаются, пока контакт привязан к ним;
- если контакт открепить — сделка исчезнет из списка;
- в списке учитываются все роли контакта (основной и дополнительный).
Пример использования
Если один и тот же контакт участвует в нескольких сделках, вы сможете быстро перейти к ним из текущей карточки без поиска.
