Вы можете создать несколько воронок, для этого нужно перейти в настройки воронки и кликнуть на название воронки в левом верхнем углу. У вас откроется список воронок с возможностью добавления новых и редактированием названий существующих.
Для настройки этапов для воронки перейдите в нужную воронку и нажмите на "Настроить". Вверху в линейку будут выстроены все этапы продаж выбранной воронки. С помощью "+" вы можете добавлять новые этапы в нужное место воронки. Кликнув на уже существующий этап вы можете его переименовать, либо сменить цветовую схему. Любой этап вы можете отсортировать, перенеся его на нужное место, а также удалить, перенеся его в корзину в нижнем правом углу экрана. Любая воронка завершается двумя этапами "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано", которые нельзя удалить, но можно переименовать.
Чтобы удалить воронку, нужно убедиться, что в данной воронке не осталось открытых/закрытых сделок, а так же заявок в неразобранном. Обратите внимание, что даже если неразобранное выключено, а до выключения в нем были заявки - они остаются в аккаунте, если не удается удалить воронку, а неразобранное выключено - включите его и проверьте, нет ли в нем заявок.
По умолчанию в разделе "Сделки" показываются только открытые этапы. Чтобы увидеть закрытые этапы в данной воронке нужно применить фильтр по двум последним этапам - "Закрыто и не реализовано" и "Успешно реализовано" (серый и зеленый маркер соответственно), или использовать системные пресеты фильтра "Успешные сделки" или "Нереализованные сделки". Таким образом, вы сможете увидеть все сделки и удалить их или перенести на этапы другой воронки, при необходимости.
Когда в лишней воронке не останется сделок, вы можете удалить её, нажав в разделе "Сделок" на "Настроить" далее на название воронки и в открывшемся списке воронок нажмите на значок "карандаша" для редактирования и на значок "корзины" для удаления.
