Добавление контакта и компании к сделке
Вы можете привязать к сделке контакты и компанию для хранения всей информации о клиенте в одном месте.
Как добавить контакт или компанию
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Откройте существующую сделку или создайте новую;
- Нажмите «Добавить контакт» или «Добавить компанию»;
- Начните вводить имя, телефон или email;
- Выберите существующий вариант или создайте новый.
Важно: поиск срабатывает при вводе от 3 символов и помогает избежать создания дублей.
Ограничения
- к сделке можно привязать только одну компанию;
- количество контактов не ограничено;
- в интерфейсе отображается до 40 контактов.
Основной контакт
Если в сделке несколько контактов, вы можете назначить один из них основным:
- Нажмите на три точки рядом с контактом;
- Выберите «Сделать основным».
Особенности основного контакта
- отображается первым в списке;
- используется для отправки сообщений и писем в Digital Pipeline.
