Шаблоны может создавать только администратор аккаунта. Для этого нужно зайти в раздел "Почта", нажать кнопку "Настройки", нажать "Добавить шаблон".
Нужно вписать название шаблона, тему письма и его содержание, также можно "Добавить файл".
Максимальный размер письма 20 мегабайт (учитывая вложенный файл).
В шаблоне можно указать маркеры (метки полей):
Маркеры профиля пользователя
{{profile.name}} - имя пользователя
{{profile.phone}} - телефон пользователя
Маркеры контакта клиента
{{contact.id}} - ID контакта
{{contact.name }} - Полное имя контакта
{{contact.first_name}} - Имя контакта
{{contact.last_name}} - Фамилия контакта
{{contact.cf.}} - Содержимое собственного поля
{{contact.responsible}} - Имя пользователя, ответственного за карточку компании
{{contact.responsible.id }} - ID пользователя, ответственного за карточку компании
{{contact.responsible.email}} - Имя пользователя, ответственного за карточку компании
Маркеры компании клиента
{{company.id}} - ID компании
{{company.name}} - Название компании
{{company.cf.}} - Содержимое собственного поля
{{company.responsible}} - Имя пользователя, ответственного за карточку компании
{{company.responsible.id}} - ID пользователя, ответственного за карточку компании Маркеры сделок
Маркеры сделки клиента
{{lead.id}} - ID сделки
{{lead.name }} - Название сделки
{{lead.cf.}} - Содержимое собственного поля Для покупателей также должны работать в шаблонах писем
{{lead.cf..<название подтипа>}} - для смарт адреса
Маркеры для покупателей
{{customer.id}} - ID покупателя
{{customer.name}} - Название покупателя
{{customer.cf.}} - Содержимое собственного поля
{{customer.id}} - ID покупателя
{{customer.name}} - Название покупателя
{{customer.cf.}} - Содержимое собственного поля
Подпись
Подписи может создавать только администратор аккаунта. Для этого перейдите в раздел “Почта” - “Настройки”, создание подписей находится в нижней части страницы.
Для добавления нажмите “+ Новая подпись”, введите текст и выберите сотрудника за которым она будет закреплена. Добавить в подпись изображение возможности нет.
Для подписи можно настроить оформление, которое будет отображаться в письме у получателя. Для настройки оформления доступны стандартные инструменты:
- Сделать шрифт полужирным, курсивом, подчеркнутым;
- Выбрать цвет шрифта и залить его фон;
- Изменить сам шрифт и его размер;
- Выравнивание текста по центру и по краям;
Подпись настраивается для каждого сотрудника отдельно. При написании письма пользователем, его подпись подтянется в текст письма автоматически.
