Триггер создания сделки

Триггер «Создать сделку»

Триггер позволяет автоматически создавать новую сделку при выполнении заданных условий в Digital Воронке.

Как добавить триггер

1. Перейдите в «Сделки» или «Покупатели»;
2. Нажмите «Настроить воронку»;
3. Выберите этап;
4. Добавьте действие «Создать сделку».

Настройки триггера

1. Дополнительные условия

• по тегам;
• по ответственному;
• по комбинации условий.

2. Событие запуска

• действие, при котором создаётся новая сделка.

3. Данные для переноса

Из сделки

• поля сделки;
• контакты;
• компания.

Из покупателя

• бюджет;
• теги;
• контакты;
• компания.

4. Ответственный

• назначение менеджера для новой сделки.

5. Воронка и этап

• выбор воронки;
• выбор этапа создания сделки.

Что переносится

• поля сделки;
• контакты;
• компания.

Что не переносится

• примечания;
• задачи.

Как работает

• при выполнении условий создаётся новая сделка;
• в неё автоматически переносятся выбранные данные;
• назначается ответственный и этап.

Триггер помогает автоматизировать создание сделок и ускоряет работу с клиентами.