На Профессиональном тарифе вы можете создать покупателя из раздела сделки, автоматически при определенных условиях.
Чтобы настроить триггер, пройдите в раздел
- "Сделки";
- "Настроить";
- на этапе "Успешно реализовано" есть возможность включить системный триггер.
По этому триггеру есть возможность:
- создавать каждый раз нового Покупателя;
- Прикреплять покупку к уже созданному;
Под кнопкой “Настроить” вы можете выбрать поля, информация из которых будет перенесена в карточку "Покупателя".
При автоматическом создании "Покупателя", и переносе Контакта или Компании в Покупателя перенесутся только примечания по ним.
На данный момент при автоматическом создании покупателя из сделки передаются только поля, примечания не передаются. В покупателя передаются примечания привязанного контакта и компании, если разница между созданием примечания и созданием покупателя не более 24 часов. После создания карточки покупателя все примечания из контакта и компании будут передаваться автоматически.
Если необходимо создавать покупателя под другим этапом или не при переходе в этап, вы можете воспользоваться триггером из общего списка:
Создать покупателя
В его настройках вам доступно при каких условиях должен создаться покупатель и также можно выбрать какие данные будут перенесены в него.
Этот триггер каждый раз создает нового покупателя.
