В данном разделе можно получить информацию обо всех сделках и заявках в аккаунте, за определенный период времени, по определенному менеджеру и тегам.
Первый график
В первом графике данного раздела отображается переход сделок с этапа на этап и настраивается на рабочем столе по фильтру День-Неделя-Месяц.
На данный график будут влиять только фильтры по периоду события, по ответственному менеджеру и воронке. Остальные параметры фильтра (поля сделок, теги) влияют на второй график раздела аналитики.
Например: Если сделка поменяла статус с первого на второй, то в стрелочке, которая находится на втором этапе, количество сделок увеличивается на 1. На скриншоте мы видим цифру 2, это значит, что 2 сделки перешли из статуса "Первичный контакт" в статус "Коммерческое предложение".
Примечание: Если сделка меняет статус с 1 на 4, то количество сделок увеличивается во всех стрелочках между этими статусами. Если же сделка создана сразу в 3-ем статусе, то она не появится во всех стрелочках между 1-ым и 3-ем статусами. Если сделку возвращаем на предыдущий этап, например с 2 на 1, то в стрелочке между 1 и 2 статусом значение сделок уменьшается на 1.
При переходе сделки из неразобранного в 1-ый статус воронки в первой стрелочке становится на 1 сделку больше.
Второй график
Второй отчет "Анализ продаж" формируется автоматически. Для его классификации и сегментирования информации вы можете применять различные фильтры. По нему можно увидеть сколько сделок прошли данные этапы за выбранный вами период времени, а также проценты конверсии.
Первичный этап всегда 100%, потому что мы считаем, что все сделки, пришедшие в воронку, проходят через него. Дальше мы видим, что следующий статус показывает 90%, это значит, что только 90% поступивших сделок за период времени перешло в следующий этап, а 10% осталось на предыдущем этапе либо ушло в "Закрыто и не реализовано".
По дате закрытия мы увидим те сделки, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период времени.
Вы можете сформировать свои фильтры:
Фильтр по статусу сделки (Все, Активные и Закрытые):
Фильтр по количеству или бюджету:
Средняя продолжительность сделки
В данном разделе система позволяет оценить среднюю продолжительность ваших сделок на данном этапе, исходя из суммы нахождения сделок на каждом из этапов. Данный график настраивается в фильтре: по менеджеру, дате создания или закрытия, по воронкам, дополнительным полям и тегам. С помощью выбора в фильтре даты закрытия или создания можно получить информацию по созданным сделкам за определенный период (по дате создания) или по "Успешно реализованным" и "Закрытым и Не реализованым" (по дате закрытия).
В свою очередь нахождение сделки на этапе считается по формуле "суммарное время нахождения сделок на этапе/суммарное число сделок на этапе".
По дате создания в самом графике можно отфильтровать информацию по "Все" (все сделки), по "Активные" (все активные сделки аккаунта, находящиеся на этапах, кроме конечных этапов "Успешно реализовано" и "Закрыто и Нереализовано"), по "Закрытые" (сделки, созданные за выбранный по фильтру период и закрытые за этот же период). По дате закрытия мы увидим те сделки, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период сделки.
Неразобранное
На данном графике указана информация о Неразобранном: среднее время обработки такой заявки и информация о заявках, попавших в Неразобранное (чат, почта и тд.), а также какие из этих заявок перешли в сделки.
Прогноз продаж
После того, как в аккаунте появится достаточное количество данных по работе со сделками, система построит график прогноза продаж, с помощью которого (на основе уже имеющейся истории сделок) вы сможете узнать:
Этот прогноз строится из текущего количество сделок, сколько сделок было успешно завершено, сколько потерянных, какой бюджет у этих сделок. Эти данные анализируется и система сама строит прогноз на будущие продажи.
График строится при переходе на вкладку "Закрытые" по второму графику "Анализ продаж".