Раздел помогает вам видеть состояние продаж и отслеживать прогресс выполнения целей вашей команды.
Настройка целей доступна только на тарифных планах "Расширенный" и "Профессиональный". Настраивать цели может только администратор аккаунта в amoCRM.
Цели вы можете найти в разделе "Аналитика" - "Цели".
Настройки целей вы можете найти в правом верхнем углу раздела.
Сверху вы можете активировать цели и установить за какой период будет подсчет: на месяц, год или квартал. Так же вы можете выбрать на какой период будут установлены цели.
Ниже будет список пользователей аккаунта и возможность установить для каждого суммарный бюджет и количество сделок.
Если у вас создано несколько групп пользователей, цели можно устанавливать на группу. При этом они автоматически распределятся поровну между пользователями.
Нажмите кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу экрана. Цель будет достигаться сделками, перешедшими в этап "Успешно и реализовано". Если прогресс по цели будет выполнен к отчетной границе настроенного периода (вертикальная полоска с флажком, зависящая от текущей даты), или цель по менеджеру будет выполнена или перевыполнена, то его цель будет окрашена в зеленый цвет. Если цель не начала выполняться, то есть бюджет и количество составляют 0, или цель начала выполняться, но бюджет и количество не доходят к отчетной границе, то цель по менеджеру будет окрашена в красный цвет.
Фильтры в "Целях"
Фильтр в разделе "Цели" работает по следующим параметрам:
