Виджет «Генерация документов»
Виджет позволяет автоматически создавать документы по шаблонам с использованием данных из сделки, контакта или компании.
Функционал доступен в Salesbot и Marketingbot (в разделе «Покупатели»).
Что можно делать
- генерировать документы по шаблону;
- подставлять данные из amoCRM;
- сохранять файлы в Google Drive;
- отправлять ссылки клиентам.
Как подключить и настроить
- Перейдите в раздел «Сделки» и откройте настройки воронки.
- Выберите этап и откройте Salesbot.
- Создайте нового бота.
- В редакторе выберите блок «Виджеты».
- Найдите «Генерация документов» и выберите его.
- Авторизуйтесь в Google Drive и предоставьте доступ.
- Выберите шаблон документа (только Google Документы).
- Укажите папку для сохранения файлов.
- Выберите поле для записи ссылки на документ.
Дополнительные настройки
- доступ по ссылке — открывает доступ к документу;
- генерация PDF — сохраняет файл в формате PDF.
Важно: одновременно можно выбрать только один из этих параметров.
Настройка шаблона
После выбора шаблона откроется режим разметки документа.
- укажите соответствие полей amoCRM и данных в документе;
- настройки сохраняются и применяются при следующих генерациях;
- оформление исходного документа (шрифты, стили) сохраняется.
Завершение настройки
После настройки виджета завершите сценарий Salesbot и укажите действия:
- при успешной генерации документа;
- при возникновении ошибки.
