Файлы в карточке
Поле типа «Файлы» позволяет хранить и управлять файлами прямо в карточках сущностей.
Подходит для работы с документами, коммерческими предложениями, вариантами товаров и другими материалами.
Как добавить файл
- нажмите кнопку «Добавить»;
- или перетащите файл в область загрузки.
После загрузки отображается:
- тип файла;
- название;
- дата добавления;
- размер;
- пользователь, добавивший файл.
Действия с файлами
Через меню (троеточие) доступны:
- скачать;
- удалить;
- открепить.
Разница между удалением и откреплением
- открепить — файл удаляется только из текущей карточки;
- удалить — файл удаляется из всех сущностей и раздела «Списки → Файлы».
Редактирование вкладки «Файлы»
- чтобы переименовать вкладку, её нужно удалить и создать заново;
- при удалении вкладки файлы открепляются от карточки, но остаются в разделе «Списки → Файлы».
Поле типа «Файл»
В карточку можно добавить отдельное поле для хранения одного файла.
После загрузки доступны действия:
- заменить файл;
- скачать;
- просмотреть версии;
- удалить.
Версии файлов
- хранятся все загруженные версии;
- можно выбрать любую и сделать её актуальной;
- доступна история изменений.
Новый файл автоматически становится текущей версией.
Использование
- в списках сущностей;
- в шаблонах сообщений и писем;
- в триггерах цифровой воронки;
- в Salesbot.
Быстрое создание сделки
Поле «Файл» можно добавить в форму быстрого создания сделки.
При создании можно сразу:
- выбрать или создать контакт;
- создать сделку;
- прикрепить файл.
Использование в автоматизации
- в триггерах можно использовать файл как условие;
- в Salesbot можно:
- проверять наличие файла;
- устанавливать значение поля;
- передавать файл в карточки;
- использовать в формах.
