Отображение задач в разделе «Сделки»
В разделе «Сделки» статус задач отображается с помощью цветных индикаторов на карточках.
Значение индикаторов
- Оранжевый кружок — в сделке нет задач;
- Красный кружок с числом — есть просроченные задачи (число — количество дней просрочки);
- Зелёный кружок — есть задача на сегодня;
- Нет индикатора — задачи есть, но срок выполнения в будущем.
Отображение в режиме «Воронка»
- индикаторы находятся в правом нижнем углу карточки;
- при прокрутке вверх появляется панель статистики.
В панели отображается:
- количество сделок без задач;
- с просроченными задачами;
- с задачами на сегодня;
- количество задач за сегодня и вчера.
Вы можете нажать на показатели, чтобы отфильтровать сделки.
Отображение в режиме «Список»
- информация о задачах отображается в колонке рядом с названием сделки.
Почему задача может не отображаться
Если индикатор показывает отсутствие задач, но в карточке они есть, значит задача привязана:
- к контакту;
- или к компании, связанной со сделкой.
Такие задачи не учитываются в индикаторах сделки.
Как проверить привязку задачи
- Откройте сделку;
- Найдите задачу;
- Посмотрите на верхнюю часть блока задачи:
- если указано название сущности — задача привязана к ней;
- если поле пустое — задача привязана к текущей карточке.
Нажав на название, вы можете перейти в связанную карточку.
Рекомендация
Чтобы корректно использовать фильтры (например, «сделки без задач»), создавайте задачи непосредственно в сделке, а не в контактах или компаниях.
