Общие настройки аккаунта
В разделе «Общие настройки» вы можете задать базовые параметры аккаунта и включить дополнительные функции системы.
Основные параметры
- Название аккаунта — отображается в левом верхнем углу;
- Адрес — уникальный субдомен вашего аккаунта;
- Часовой пояс — влияет на отображение времени событий;
- Страна — определяет валюту и региональные настройки;
- Формат даты — выбор отображения даты;
- Формат времени — 12 или 24 часа;
- Порядок имени — Имя/Фамилия или Фамилия/Имя.
Важно: часовой пояс в системе должен совпадать с настройками вашего устройства, иначе время событий может отображаться некорректно.
Валюта
- выбор валюты для сделок и покупок;
- можно задать вручную или использовать значение по стране.
Дополнительные разделы
Вы можете включать и отключать функциональные блоки:
- Периодические покупки — добавляет раздел «Покупатели» (доступно на расширенном тарифе);
- Счета/Покупки — создаёт подраздел для учёта счетов и покупок;
- Товары — позволяет создать каталог товаров и интегрироваться с «МойСклад» и «1С:УНФ».
Коммуникации внутри системы
- Директ-чаты — внутренние сообщения между пользователями;
- Групповые чаты — можно разрешить для всех или только для администраторов.
Настройки интерфейса
- управление отображением пунктов меню для ролей;
- настройка доступных разделов для пользователей.
Кабинет клиента
Функция позволяет клиентам:
- авторизоваться по SMS на специальной странице;
- просматривать информацию по сделке;
- вести переписку с менеджером;
- получать доступ к документам и записям звонков;
- удалять свои персональные данные.
Работа с файлами
- Автоматическая загрузка — настройка загрузки больших файлов из чатов;
- Удаление файлов — правила автоматического удаления.
Резервное копирование
Позволяет сохранить данные аккаунта и получить их на email.
В резервную копию входят:
- сделки;
- контакты;
- компании;
- пользователи;
- задачи;
- примечания.
Доступные настройки:
- копирование раз в неделю или раз в месяц;
- ручной запуск резервного копирования.
