Цифровая воронка (Digital Pipeline)
Цифровая воронка позволяет автоматизировать работу со сделками: система выполняет действия без участия менеджера в зависимости от этапа и условий.
Доступность
Настройка Digital Pipeline доступна на тарифе «Расширенный» и выше.
Как перейти к настройке
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Нажмите «Настроить»;
- Выберите нужную воронку (если их несколько);
- Откройте сценарий Digital Pipeline.
Доступные действия
Для каждого этапа можно настроить автоматические действия:
- создание задачи;
- создание сделки или покупателя;
- отправка письма;
- запуск Salesbot;
- добавление в Google Analytics;
- отправка Webhook;
- смена этапа сделки;
- добавление тегов.
Пример настройки сценария
Создание задачи
- выберите ячейку под нужным этапом;
- укажите действие «Создать задачу»;
- задайте условие «при переходе в этап»;
- установите срок выполнения (например, сразу);
- назначьте ответственного (текущий ответственный).
Отправка письма
- предварительно подключите почту и создайте шаблон;
- выберите действие «Отправить письмо»;
- укажите почтовый ящик и шаблон;
- задайте условие выполнения.
Интеграция с рекламой
Вы можете автоматически добавлять контакты в рекламные аудитории:
- выберите действие интеграции (например, VK);
- авторизуйтесь в аккаунте;
- укажите рекламную кампанию и объявление;
- при выходе из этапа можно настроить удаление из аудитории.
Автоматическая смена этапа
Сделка может автоматически переходить между этапами по событиям, например:
- после посещения сайта;
- после входящего сообщения или звонка;
- по таймеру.
Для этого:
- выберите действие «Смена статуса»;
- укажите условие (например, «После захода на сайт»);
- добавьте сайт и разместите код отслеживания.
Условия выполнения действий
Каждое действие можно ограничить условиями:
- теги;
- ответственный;
- бюджет сделки;
- пользовательские поля.
Например, можно выполнить действие только для сделок с источником «сайт».
Триггеры запуска
Действия могут выполняться:
- при переходе между этапами;
- при создании сделки;
- при входящем письме, звонке или сообщении;
- через заданное время или регулярно.
Результат работы
После настройки сценария система автоматически выполняет действия:
- ставит задачи менеджерам;
- отправляет сообщения клиентам;
- обновляет этапы сделок;
- запускает интеграции и аналитику.
Важно: автоматизация работает только при корректно настроенных условиях и подключённых интеграциях.
