Настройка карточки и полей

Настройка карточки сделки и полей

Карточка сделки — это основной рабочий инструмент в amoCRM. В ней хранится вся информация по сделке, клиенту и истории взаимодействия.

Структура карточки сделки

Карточка состоит из двух частей:

• левая часть — данные по сделке, контактам и компании;
• правая часть — фид событий (история работы со сделкой).

Вы можете изменить ширину этих частей, перетаскивая разделительную линию между ними.

Левая часть: поля сделки

Здесь находятся стандартные и пользовательские поля. Вы можете настроить их под свои задачи:

• добавлять новые поля;
• редактировать существующие;
• изменять порядок полей с помощью drag-and-drop.

Как добавить поле

1. Откройте карточку сделки;
2. Нажмите «Настроить»;
3. Выберите «Добавить поле»;
4. Укажите название и тип поля;
5. Сохраните изменения.

Типы полей

• Список — выбор одного значения;
• Мультисписок — выбор нескольких значений;
• Текст — короткий текст;
• Текстовая область — для большого объёма текста;
• Число — числовые значения;
• Дата — выбор даты;
• Флаг — да/нет;
• День рождения (smart) — позволяет автоматически создавать задачи.

Поля контактов и компаний

В карточке сделки можно добавлять и редактировать поля, связанные с контактами и компаниями:

• перейдите в раздел «Поля контактов» или «Поля компаний»;
• нажмите «Добавить поле»;
• задайте название и тип поля.

Группы полей

Для удобства можно объединять поля в группы:

1. Нажмите «+» рядом с вкладкой «Файлы»;
2. Создайте новую группу;
3. Добавьте в неё нужные поля.

Обязательные поля

Любое поле можно сделать обязательным для заполнения на определённых этапах воронки.

Важно: функция доступна начиная с расширенного тарифа.

Правая часть: фид событий

Фид отображает всю историю взаимодействия по сделке:

• письма и переписка;
• чаты;
• звонки;
• заметки и задачи;
• изменения полей.

Вся коммуникация с клиентом доступна в одном месте, и вы можете продолжать общение прямо из карточки.

Фильтрация событий

Вы можете настроить отображение событий:

• используйте строку «Поиск и фильтр» в верхней части фида;
• выбирайте нужные типы событий.

Сохранение изменений

Все изменения в карточке и полях сохраняются автоматически.