Поиск по истории сделки

В карточки сделки, покупателя, контакта или компании доступна удобная функция поиска по контексту. Каждый пользователь может найти необходимую информацию по ключевым словам или фразам и быстро перейти в ту часть переписки, где они были упомянуты. Например, если вы хотите посмотреть, кем и когда была обещана скидка или особые условия клиенту, вы можете воспользоваться поиском в карточке.

Функционал поиска по беседам и истории карточки доступен на тарифном плане Профессиональный.

Поиск проводится по следующим событиям:

• Входящие/исходящие сообщения по беседам;
• Текст примечаний в карточке сущности;
• Текст задач;
• Текст результата задач;
• По автору событий (примечания, задачи, письма;
• По адресату события (задачи, письма).

Обращаем внимание, что поиск текста не осуществляется по:

• Текстам внутренних сообщений;
• Текстам писем;
• Автору исходящих и входящих сообщений в беседах;
• Автору и адресату внутренних сообщений;
• Автору изменений полей;
• Автору системных событий.

Чтобы произвести поиск текста, необходимо перейти в карточку и прокрутить историю событий вверх до появления строки “Поиск и фильтр”.

Если текст будет найден, в правой части поисковой строки отобразится количество найденных результатов, и автоматически произойдет переход к первому найденному значению, которое будет подсвечено. Если найдено несколько значений, то есть возможность переключаться между ними, используя стрелочки в строке поиска.