Закрыть
Полная версия. 14 дней бесплатно. ЭФФЕКТИВНО УДОБНО ПРОСТО

У вас есть купон?

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Войти
Закрыть
Забыли пароль?

Если у вас еще нет amoCRM

Создать прямо сейчас

Список счетов/покупок - это функционал, который позволяет учитывать все счета/покупки в amoCRM. Вы можете выставить клиенту счет, работать с ним, отслеживать статус оплаты и распределять по категориям. Функционал списка счетов/покупок доступен на всех тарифах, а если включен раздел “Покупатели” (периодические покупки) “Счета/Покупки” включаются автоматически.


Настройка списка счетов и покупок

Включить “Счета/Покупки” можно через общие настройки аккаунта, в разделе Настройки - Общие настройки.
При включении функционала станут доступны два списка: “Счета/Покупки” и “Мои юр. лица”.
Список “Мои юр. лица” нужен для удобного хранения и редактирования юридических лиц. Данный функционал необходим для выставления счетов на оплату.
В списках “Счета/Покупки” и “Мои Юр. лица” доступен стандартный функционал универсальных списков: Импорт, Свойства списков, Категории, Настройка таблицы, а также поиск и фильтрация.
Особенностью списка “Счета/Покупки” является возможность добавить поле типа “Связь с элементом” в окне “Свойства списка”.
Также вы можете переименовать списки при помощи стандартного функционала.

Создание счета/покупки

Создание счета/покупки возможно несколькими способами:

  • Из списка “Счета/Покупки” при помощи кнопки “Добавить элемент”;
  • Из карточки сделки или из карточки покупателя;
  • При помощи ботов: действие “Создать счет”;

По-умолчанию у элемента Счет/Покупка есть поля:

  • Название - не обязательно для заполнения. Если название не заполнено пользователем, оно будет проставлено автоматически (поведение аналогично созданию сделки)
  • Дата создания - не обязательно для заполнения и заполняется автоматически.
  • Статус - необходимо для отслеживания статуса оплаты счета/покупки, по умолчанию присваивается значение “Создан”. Подробнее
  • Юр. лицо - поле для хранении юридической информации о поставщике такой как ИНН, КПП, БИК и т.д. Его можно заполнить вручную. Если в списке “Мои Юр. лица” есть элементы, появится выпадающий список из которого можно выбрать элемент, а все данные этого элемента подтянуться в подполя. Так же работает поиск по элементам.
  • Плательщик - это поле содержит информацию о том, кто получает и оплачивает товар или услугу. Поле можно заполнить вручную или при помощи поиска выбрать контакт или компанию.
  • Позиции счета - список товарных позиций счета со всей необходимой информацией. В зависимости от заполненной информации будет автоматически рассчитана сумма к оплате по счету. Если в аккаунте включены “Товары”, у пользователя будет возможность искать и добавлять уже хранящиеся в системе товары через подполя “Артикул” или “Название”.
  • Комментарий - комментарий к счету.

После создания Счета/Покупки будет сформирована ссылка на публичный Счет для оплаты. 

Поля добавленные по умолчанию удалять крайне не рекомендуется, так как без них большая часть функционала работать не будет.

Счета/Покупки в Сделках и Покупателях

При включении функционала Счета/Покупки автоматически добавляется вкладка в карточки сделок и покупателей.

В сделках и покупателях функционал Счетов/Покупок работает одинаково.
Перейдя во вкладку Счета/Покупки вы можете создать Счет/Покупку при помощи кнопки “Добавить”.
Особенность создания Счета/Покупки из карточки Сделки (или Покупателя) в том, что элемент Счета/Покупки будет связан со сделкой и отображаться во вкладке “Счета/Покупки”.
Если к Сделке или Покупателю уже добавлены товары, они автоматически добавятся в Счет/Покупку в позиции счета при создании . Пользователь может отредактировать позиции счета в любой момент.
Также если к сделке добавлен контакт или компания эта информация автоматически подтянется в поле “Плательщик”.
Все счета/покупки созданные из карточки Сделки или Покупателя всегда можно найти в общем списке Счетов/Покупок.

Ссылка на публичный счет для оплаты

Ссылка на публичный счет на оплату формируется в момент создания Счета/Покупки. Она всегда доступна для копирования из карточки Счета/Покупки по нажатию на “...”, “Скопировать клиентскую ссылку”. Пользователь может отправить ссылку клиенту для оплаты по банковским реквизитам указанным в Счете/Покупке.
Если в аккаунте подключена интеграция с эквайрингом в публичном счете будет доступна кнопка “Оплатить”. Нажав на нее клиент сможет перейти на страницу оплаты подключенного эквайринга и оплатить счет. Если в аккаунте подключено несколько интеграций с эквайрингом, функционал Счетов/Покупок будет работать с последней подключенной интеграцией.

Поле “Статус” в Счетах/Покупках

Данное поле по функционалу схоже с этапами в сделках.
Изначально добавлено несколько вариантов статусов:

  • Создан;
  • Оплачен в аванс;
  • Частично оплачен;
  • Оплачен;

Все статусы можно переименовать в окне “Свойства списков”.
Статусы “Создан” и “Оплачен” - системные, удалить их нельзя.

При переходе Счета/Покупки в один из системных статусов автоматически генерируется событие “счет создан” или “счет оплачен”. Это позволяет подписаться и настроить триггеры на эти события.

Поле типа “Связь с элементом”

Данный тип поля доступен только для списка “Счета/Покупки”.
Добавление поля осуществляется при помощи стандартного функционала через “Свойства списков” по нажатию “Добавить поле”.

После выбора из выпадающего списка типа “Связь с элементом” появится дополнительная настройка - выпадающий список со всеми “Списками” из аккаунта. При заполнении поля данного типа будет происходить поиск по элементам связанного списка, а при выборе одного из элементов в поле будет сохраниться текстовое значение названия элемента и связь с этим элементом.
Так же вы можете ввести собственное текстовое значение поля. В этом случае связи с элементом не будет. Новый элемент в связанном списке создаваться не будет.

Боты: Действие “Создать счет”

Действие доступно в SalesBot и MarketingBot. Для корректного создания счета необходимо заполнить поля:

  • Выберите Юр.лицо - выбрать из выпадающего списка одно из значений. Элементы списка подтягиваются из списка “Мои Юр. лица”.
  • Плательщик - доступны несколько вариантов заполнения:
    • Компания - подтягивается название компании привязанной к сделке (покупателю) в которой будет создан счет.
    • Основной контакт- подтягивается имя основного контакта привязанного к сделке (покупателю) в которой будет создан счет.
    • Собеседник - подтягивается имя контакта с которым ведется переписка в чате.
    • Собственное значение - поле для ввода текстового значения.
  • Создать счет по - доступны несколько вариантов заполнения:
    • Товарам сделки - доступно только в SalesBot, подтягиваются все товары, прикрепленные к сделке (вкладка “Товары” в карточке сделки).
    • Последнему счету - доступно только в MarketingBot, товарные позиции и вся информация о них копируется из последнего прикрепленного к покупателю счета.
    • Товарам из каталога - доступно при включенном каталоге “Товары”. Поле для добавления товаров из сохраненных в списке “Товары”.
    • Полям сделки(покупателя) - при выборе этого варианта появятся два дополнительных поля для заполнения: основание платежа - поля для заполнения названия товарной позиции, необходимо выбрать поле из выпадающего списка. В выпадающий список подтягиваются все поля сделки (покупателя) типа “Текст” или “Текстовая область”, В случае создания счета через SalesBot также добавляется вариант “Название сделки”.
      стоимость - поле для заполнения цены товарной позиции, необходимо выбрать поле из выпадающего списка. В выпадающий список подтягиваются все поля сделки (покупателя) типа “Цифра”, В случае создания счета через SalesBot также добавляется вариант “Бюджет сделки”.
    • Собственным значениям - при выборе этого варианта появятся два дополнительных поля для заполнения:
      основание платежа - поля для заполнения названия товарной позиции, заполняется вручную
      стоимость - поле для заполнения цены товарной позиции, заполняется вручную
      Исключая варианты “Товарам сделки” или “Последнему счету” - количество каждой товарной позиции равно 1.
  • Скидка - поле для ввода численного значения скидки на все товарные позиции счета в процентах.
    НДС - возможность выбора типа НДС и ввода числового значения НДС в процентах.
  • Комментарий - поля для ввода текстового значения комментария к счету.