Настройка списка сделок
В режиме «Список» вы можете настроить отображение колонок, их порядок и сортировку данных.
Как открыть настройки таблицы
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Включите режим «Список»;
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу;
- Выберите «Настройки таблицы».
Настройка колонок
- перетаскивайте поля для изменения порядка;
- выбирайте, какие поля отображать;
- настройте отображение под свои задачи.
Для всех пользователей
Вы можете применить настройки таблицы для всей команды:
- включите опцию «Для всех пользователей»;
- сохраните изменения.
Важно: настройки таблицы недоступны, если в выбранной воронке нет сделок.
Изменение ширины колонок
- перетяните границу колонки вправо или влево;
- если сделок нет — изменение ширины недоступно.
Сортировка в режиме «Воронка»
Вы можете сортировать сделки по различным параметрам:
- по последнему сообщению;
- по последнему событию;
- по дате создания;
- по названию;
- по бюджету.
Для изменения порядка:
- нажмите на нужный параметр один или два раза;
- ориентируйтесь по стрелке (возрастание или убывание).
Сортировка в режиме «Список»
- нажмите на название столбца для сортировки;
- выберите порядок отображения данных.
Важно: сортировка доступна только по полям сделок. Поля контактов и компаний не участвуют в сортировке.
Фильтрация через таблицу
В режиме списка можно быстро применить фильтр:
- нажмите на поле;
- введите значение;
- нажмите «Применить».
