Остались вопросы по сделкам?

Частые вопросы по сделкам

Как сегментировать сделки

Для разделения сделок используйте:

• дополнительные (пользовательские) поля;
• теги.

Чтобы создать поле:

• откройте карточку сделки;
• нажмите «Настроить» рядом с блоком файлов;
• создайте поле и задайте параметры.

Как создать несколько воронок

• нажмите на название текущей воронки;
• выберите «Добавить воронку».

Что такое открытые сделки

Это сделки, которые не находятся в этапах:

• «Успешно реализовано»;
• «Закрыто и не реализовано».

Кто такой ответственный по сделке

Это менеджер, который ведёт сделку и отвечает за её обработку.

Важно: права доступа могут ограничивать видимость сделок (например, только свои).

Можно ли добавить несколько контактов

Да, к сделке можно привязать несколько контактов.

Как найти сделки без активности

• используйте фильтры «Сделки без задач» или «С просроченными задачами»;
• или отсортируйте по полю «Дата изменения» в режиме списка.

Почему сделка отображается с замком

• нет прав на редактирование;
• аккаунт заблокирован (например, из-за окончания тарифа).

Почему не видны старые события

В сделке отображаются события, созданные не ранее чем за 24 часа до её создания. Более ранние события не показываются.

Можно ли перенести звонок в другую сделку

Нет, перенос примечаний о звонках между сделками не поддерживается.

Что делать, если контакт открепился

Восстановить ранее привязанный контакт невозможно — история таких изменений не сохраняется.

Можно ли назначить несколько ответственных

Нет, у сделки может быть только один ответственный.

Кто может изменить основной контакт

Пользователь с правами на редактирование сделки.

Как распечатать сделку

• используйте Ctrl + P;
• или меню браузера → «Печать».

Сколько товаров отображается

В карточке сделки отображается до 50 товаров. Поиск работает по всему каталогу.

Почему сделка меняет этап автоматически

Скорее всего, настроены автодействия в Digital Pipeline.

• проверьте: «Сделки» → «Настроить воронку»;
• посмотрите действия в этапах.

Как изменить количество сделок на странице

• внизу страницы выберите количество строк (25–200);
• или добавьте в URL параметр: ?ELEMENT_COUNT=500;
• если используется фильтр — добавьте &ELEMENT_COUNT=500.

Как отменить объединение дублей

После объединения в сделке появляется примечание с кнопкой «Отменить».

Важно:

• должны быть включены события объединения;
• после объединения должно быть не более 5 событий;
• если событий больше — отмена недоступна.