Источники сделок
Источник сделки показывает, откуда пришёл клиент или как была создана сделка. Эта информация фиксируется автоматически и помогает анализировать каналы привлечения.
Где посмотреть источник
- откройте карточку сделки;
- перейдите во вкладку «Статистика»;
- найдите поле «Источник».
Особенности работы
- фиксируются все источники, включая ручное создание и импорт из Excel;
- дата источника соответствует дате создания сделки;
- при создании через интеграцию указывается её название.
Работа с интеграциями
- при отключении интеграции источник сделки сохраняется;
- сохраняется история переписки и данные контакта;
- фильтрация по этому источнику остаётся доступной.
Использование в фильтрах и аналитике
- источники доступны в фильтрах сделок;
- используются в виджетах и отчётах;
- помогают оценивать эффективность каналов.
Важно: источник «Интерфейс» не отображается в фильтрах сделок и виджетах источников.
