Редактирование сделки

Редактирование сделки

Вы можете изменять данные сделки как в карточке, так и прямо в списке или воронке.

Как открыть сделку для редактирования

1. Перейдите в раздел «Сделки»;
2. Найдите нужную сделку в списке или воронке;
3. Нажмите на её название.

Какие данные можно изменить

• название сделки;
• ответственного;
• бюджет;
• этап сделки;
• контакт и связанные данные;
• примечания;
• файлы;
• задачи.

При выборе существующего контакта связанные поля (например, компания или должность) заполняются автоматически.

После внесения изменений нажмите «Сохранить».

Быстрое редактирование в списке

Вы можете изменять данные без открытия карточки:

1. Перейдите в раздел «Сделки»;
2. Включите режим «Список»;
3. Наведите на нужное поле и нажмите на значок редактирования;
4. Внесите изменения и сохраните.

В этом режиме можно редактировать:

• поля сделки;
• поля контакта.

Недоступно для редактирования:

• дата создания и изменения;
• информация о создателе;
• ближайшая задача;
• полный адрес;
• поля, доступные только через API.

Перемещение сделки по этапам

Чтобы изменить этап:

• переключитесь в режим воронки;
• перетащите сделку в нужный этап (drag-and-drop).

Таким же способом можно:

• переместить сделку в закрывающий этап;
• удалить сделку.

Изменение валюты

Валюта сделки настраивается в разделе «Настройки» → «Общие настройки».