Создание сделки
Сделки в amoCRM используются для работы с клиентами и ведения продаж. Вы можете создавать новые сделки вручную и заполнять всю необходимую информацию.
Как создать сделку
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Нажмите кнопку «Новая сделка» в правом верхнем углу;
- Заполните данные сделки;
- Нажмите «Сохранить».
Какие данные можно указать
- Название сделки — если оставить пустым, система создаст его автоматически;
- Ответственный — по умолчанию назначается текущий пользователь;
- Бюджет — сумма сделки;
- Этап продажи — текущий статус сделки;
- Дополнительные поля — пользовательские данные;
- Контакт и компания — можно выбрать существующие или создать новые;
- Примечание — дополнительная информация;
- Файлы — вложения к сделке;
- Задачи — действия для работы со сделкой.
При вводе телефона или email система предложит существующие контакты и компании, если найдёт совпадения.
Если не удаётся создать сделку
Проверьте возможные причины:
- недостаточно прав — требуется право «Создание — разрешено»;
- достигнуты лимиты аккаунта (по сделкам, контактам, пользователям и т.д.);
- завершилась подписка или тестовый период.
Важно: при отсутствии доступа или активной подписки создание новых сделок будет недоступно.
