Кнопка активности в карточке сделки (добавить задачу, примечание/отправить письмо/написать в чат)

Кнопка активности в карточке сделки

В карточке сделки доступна мультикнопка активности, которая позволяет быстро выполнять основные действия с клиентом.

Где находится

Кнопка расположена в правой части карточки, в нижней панели.

Доступные действия

• добавление примечания;
• постановка задачи;
• отправка email;
• сообщение в чат.

При выборе действия открывается окно для выполнения операции.

Особенности работы

• если в сделке нет задач, отображается уведомление об их отсутствии;
• система запоминает последнее выбранное действие:

• примечание;
• email;
• чат.

Важно: выбор действия «Задача» не сохраняется как последнее.

Закрепление примечания

Вы можете закрепить важное примечание в карточке сделки.

Как закрепить

1. Перейдите в раздел «Сделки»;
2. Откройте сделку;
3. Нажмите на правую часть примечания;
4. Выберите «Закрепить».

Как открепить

• повторите те же действия и выберите «Открепить».