Создание и удаление воронки сделок

Создание и удаление воронки сделок

В amoCRM вы можете создавать несколько воронок для разных направлений бизнеса и настраивать их под свои процессы.

Как создать воронку

1. Перейдите в раздел «Сделки»;
2. Нажмите «Настроить»;
3. Кликните на название текущей воронки в левом верхнем углу;
4. В открывшемся списке добавьте новую воронку или отредактируйте существующие.

Настройка этапов

• добавление этапа — кнопка «+»;
• редактирование — клик по этапу (изменение названия и цвета);
• перемещение — drag-and-drop;
• удаление — перенос в корзину.

Важно: этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» удалить нельзя, но их можно переименовать.

Рекомендации по названиям этапов

Используйте формулировки результата, а не процесса:

• «Отправлено КП»;
• «Договор подписан»;
• «Предоплата получена».

Это помогает:

• лучше понимать текущий статус сделки;
• синхронизировать работу команды;
• повысить точность аналитики.

Как удалить воронку

Перед удалением необходимо очистить воронку:

• удалить или перенести все сделки (включая закрытые);
• проверить раздел «Неразобранное» на наличие заявок.

Важно: даже при отключённом «Неразобранном» заявки могут сохраняться в системе.

Как проверить закрытые сделки

• используйте фильтр по этапам «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано»;
• или примените пресеты «Успешные сделки» и «Нереализованные сделки».

Удаление воронки

1. Перейдите в «Сделки» → «Настроить»;
2. Откройте список воронок;
3. Нажмите на значок редактирования;
4. Выберите значок корзины для удаления.

После удаления восстановить воронку нельзя.