Для добавления контакта/компании к сделке нужно зайти в раздел "Сделки", перейти в сделку (или создать ее). Затем нажать на кнопку "Добавить контакт" или "Добавить компанию".
В сделке может быть прикреплена одна компания, на прикрепление контактов в сделку ограничения нет, но отображаться будет только 40 связанных со сделкой контактов.
Если в момент добавления начать вводить имя, номер телефона, или email - система производит поиск карточек такой же сущности и предложит их для добавления, вместо создания новой карточки. Такой поиск сработает только при введении 3 и более символов
Основной контакт в сделке
Если у вас к сделке прикреплено несколько контактов, вы можете сделать один контакт основным. Для этого нажмите три точки возле имени контакта и выберите "Сделать основным".
Данный контакт будет отображаться первым в сделке. При настройке рассылок в Digital воронке письма будут отправляться основным контактам.
