Почта в «Неразобранном»
Электронная почта может быть источником заявок в разделе «Неразобранное».
Все письма с неизвестных адресов (не привязанных к контактам или компаниям) автоматически попадают в этот раздел.
Что отображается в заявке
- имя отправителя;
- дата и время письма;
- адрес получателя;
- тема письма;
- часть текста письма.
Что происходит при переносе
При перемещении заявки в воронку автоматически создаются:
- сделка;
- контакт, привязанный к сделке.
Настройки источника «Почта»
Вы можете настроить, когда создавать сделки:
- на любую новую цепочку писем;
- при ответе на письмо.
Также можно указать:
- этап воронки для создания сделки;
- логику формирования названия;
- ответственного пользователя (при определённых условиях).
Название сделки
- из темы письма;
- или без названия.
Выбор ответственного
- доступен, если этап «Неразобранное» отключён;
- если не указан — назначается первый администратор аккаунта.
Важно:
- если «Неразобранное» включено — выбор ответственного недоступен;
- при включённом этапе сделки сначала попадают в «Неразобранное».
Особенности работы
- настройки источника зависят от состояния этапа «Неразобранное»;
- при отключённом этапе сделки создаются сразу в выбранном этапе воронки.
