Контроль дублей
Функция контроля дублей позволяет автоматически находить повторные заявки и управлять ими.
Как включить
- Перейдите в «Сделки» → «Настройки воронки»;
- Включите тумблер «Контроль дублей»;
- Откройте настройки правил.
Что можно настроить
- источники для проверки;
- параметры поиска дублей;
- действия при обнаружении.
Источники
- с полной поддержкой настроек;
- с ограниченной поддержкой (через BIG DATA).
Параметры поиска дублей
- BIG DATA — анализ с использованием алгоритмов;
- Пиксель — по взаимодействию клиента с сайтом;
- Email — по совпадению почты;
- Телефон — по номеру;
- Дополнительные поля — текстовые и числовые.
Особенности проверки
- для чатов проверка происходит сразу;
- для других источников — после создания заявки;
- объединение возможно, если одна из заявок в «Неразобранном».
Настройка области поиска
- выбор воронок;
- выбор этапов;
- остальные сделки не участвуют в проверке.
Поведение при конфликте данных
- обновить существующую сделку новыми данными;
- оставить текущие данные без изменений.
Действия при обнаружении дубля
Если найдено до 3 дублей:
- обновить все сделки;
- обновить самую новую;
- создать новую сделку.
Важно: если найдено более 3 дублей — объединение не выполняется.
После объединения
- можно автоматически создать задачу;
- задача добавляется в найденные сделки.
Дополнительные особенности
- пиксель работает только для CRM Plugin и сайта;
- идентификация возможна по браузеру;
- событие объединения фиксируется при использовании BIG DATA или пикселя.
