Импорт данных

Импорт данных в amoCRM

В amoCRM вы можете импортировать данные в разделы «Сделки», «Контакты», «Компании», «Покупатели» и «Списки». При этом можно загружать сразу несколько связанных сущностей — например, сделки вместе с контактами и компаниями.

Как начать импорт

1. Перейдите в нужный раздел (например, «Сделки»);
2. Нажмите на три точки рядом с кнопкой «Настроить»;
3. Выберите пункт «Импорт»;
4. Загрузите файл в формате CSV.

Вы можете скачать пример файла в окне импорта и использовать его как шаблон.

Настройки файла

• система автоматически определяет разделитель (запятая, точка с запятой или табуляция);
• при необходимости его можно указать вручную;
• если выбран неверный разделитель, все данные окажутся в одном столбце;
• опция «Не импортировать первую строку» позволяет исключить заголовки.

Основные поля для импорта сделок

• Название сделки — обязательное поле;
• Бюджет — указывается числом без копеек;
• Ответственный — имя должно совпадать с пользователем в системе;
• Воронка — используется при наличии нескольких воронок;
• Статус сделки — название этапа (с учётом регистра);
• Дата создания;
• Дата закрытия (для закрытых сделок необходимо указать обе даты);
• Теги.

Важно: если не указать корректное название этапа, сделка будет добавлена в первый этап воронки.

При импорте всем сущностям автоматически присваивается системный тег вида «импорт_дата_время» — его нельзя отключить.

Импорт контактов и компаний

Вы можете одновременно загрузить связанные данные:

• имя контакта;
• ответственный за контакт;
• телефон;
• email;
• название компании.

Сопоставление полей

После загрузки файла необходимо сопоставить столбцы файла с полями amoCRM:

• часть полей определяется автоматически;
• остальные можно выбрать вручную;
• поля сгруппированы по сущностям;
• при необходимости новые поля можно создать прямо в процессе импорта.

Вы можете сохранить настройки сопоставления как шаблон для повторного использования.

Импорт покупателей

Если вы работаете с повторными продажами, используйте раздел «Покупатели». Здесь можно дополнительно указать:

• дату следующей покупки;
• ожидаемую сумму.

Когда использовать раздел «Списки»

Если у вас есть база без сделок, можно импортировать контакты и компании через раздел «Списки».

Рекомендация: в большинстве случаев лучше создавать сделки — это позволит использовать автоматизацию и аналитику.

Подготовка перед импортом

• заранее добавьте пользователей в систему;
• проверьте корректность названий этапов и воронок;
• подготовьте пользовательские поля при необходимости.

Работа с результатами импорта

• используйте системный тег «импорт_дата_время» для поиска загруженных данных;
• при необходимости объединяйте дубли через соответствующие инструменты.

Поиск и объединение дублей

• для сделок — функция «Поиск дублей» в разделе «Сделки» (доступна с максимальными правами);
• для контактов и компаний — через раздел «Списки» с возможностью объединения записей.

Настройка отображения данных

1. Перейдите в раздел «Сделки»;
2. Переключите вид на «Список»;
3. Нажмите на три точки и выберите «Настройки таблицы»;
4. Выберите нужные поля и настройте ширину столбцов;
5. Нажмите «Готово».

При необходимости вы можете применить настройки отображения для всех пользователей.

Дополнительно

Дополнительные материалы по работе с импортом доступны в разделе «Импорт» внутри amoCRM.