Редактирование полей

Дополнительные поля: редактирование и управление

Дополнительные поля можно изменять, группировать и удалять. Все действия с полями выполняются на уровне аккаунта.

Функционал доступен только администратору.

Как изменить поле

1. Перейдите в нужный раздел (контакты, компании, сделки или покупатели).
2. Откройте любую карточку.
3. Нажмите «Настроить».
4. Выберите нужное поле.

В настройках поля можно:

• изменить название поля;
• изменить значения поля (для списков и справочников);
• удалить поле.

Важно: изменения названия или значений применяются ко всем карточкам, где используется это поле.

Удаление поля

Если поле больше не используется, его можно удалить в настройках.

Важно: при удалении поля все данные из него удаляются без возможности восстановления.

Можно ли восстановить данные после удаления

После удаления поля в карточках сохраняются системные события с историей изменений.

Пример:

• до удаления: «Для поля „Метро“ установлено значение „Автозаводская“»;
• после удаления: «Для поля „Поле удалено“ установлено значение „Автозаводская“».

Значение из такого события можно скопировать и перенести в новое поле вручную.

Группы полей

Поля можно объединять в группы (вкладки) для удобной структуры карточки.

Как создать группу полей

1. Нажмите «+» в настройках полей.
2. Введите название новой вкладки.
3. Нажмите «Добавить».

Перенос полей между группами

• нажмите на значок с тремя точками слева от поля;
• переместите поле в нужную группу;
• разместите его в нужной позиции.

Изменение порядка полей

• нажмите на значок с тремя точками слева от поля;
• перетащите поле вверх или вниз.

Как узнать ID поля

Идентификатор поля можно посмотреть в режиме настройки полей в карточке.

Ограничения

• изменить тип уже созданного поля нельзя;
• ограничение введено для предотвращения потери данных.

Разные поля для разных воронок

По умолчанию в карточке отображаются:

• «Основные поля» — поля без группы;
• ниже — группы полей (вкладки).

Чтобы настроить отображение полей для разных воронок и этапов, используйте опцию Супер-поля. С её помощью можно:

• скрывать поля на определённых этапах;
• полностью скрывать поля для конкретной воронки.