Триггер создания покупателя

Триггер «Создать покупателя»

Триггер позволяет автоматически создавать покупателя на основе сделки при выполнении заданных условий.

Как добавить триггер

1. Перейдите в «Сделки»;
2. Нажмите «Настроить воронку»;
3. Выберите этап;
4. Добавьте действие «Создать покупателя».

Настройки триггера

1. Дополнительные условия

• по тегам;
• по ответственному;
• по комбинации условий.

2. Событие запуска

• действие, при котором создаётся покупатель.

3. Название покупателя

• автоматическая генерация;
• название сделки;
• имя контакта;
• название компании.

4. Периодичность покупки

• задаётся период повторной покупки;
• используется в разных режимах воронки покупателей.

5. Ответственный

• назначение менеджера для нового покупателя.

6. Соответствие полей

• настройка передачи данных из сделки;
• перенос контактов и компании;
• использование пользовательских полей.

Важно:

• необходимые поля должны быть заранее созданы в карточке покупателя.

Как работает

• при выполнении условий создаётся покупатель;
• данные автоматически переносятся из сделки;
• назначается ответственный менеджер.

Триггер помогает автоматизировать работу с повторными продажами и сегментацией клиентов.