Триггер «Смена статуса»
Триггер позволяет автоматически переводить сделку на другой этап или в другую воронку при выполнении заданных условий.
Как добавить триггер
- Перейдите в «Сделки»;
- Нажмите «Настроить воронку»;
- Выберите этап;
- Добавьте действие «Смена статуса».
Настройки триггера
1. Дополнительные условия
- по тегам;
- по ответственному;
- по комбинации условий.
2. Событие запуска
- действие, при котором происходит смена этапа.
3. Новый статус
- выбор воронки;
- выбор этапа для перевода сделки.
4. Применение к текущим сделкам
- можно применить к уже существующим сделкам на этапе.
Как работает
- при выполнении условий сделка автоматически меняет этап;
- может быть перемещена в другую воронку;
- срабатывает без участия менеджера.
Триггер помогает автоматизировать движение сделок по воронке.
