Триггер создания задачи

Триггер создания задачи

В Digital Воронке можно настроить автоматическое создание задач при переходе сделки или покупателя на определённый этап.

Где настроить

1. Перейдите в «Сделки» или «Покупатели»;
2. Нажмите «Настроить воронку»;
3. Выберите этап;
4. Добавьте действие «Создать задачу».

Настройки триггера

1. Дополнительные условия

• по тегам;
• по ответственному;
• по комбинации условий.

2. Событие запуска

• действие, при котором создаётся задача.

3. Срок выполнения

• в момент создания;
• конец дня;
• через день;
• через 3 дня;
• в течение недели;
• произвольный срок (дни, часы, минуты).

4. Ответственный

• назначение менеджера для выполнения задачи.

5. Тип задачи

• выбор типа (звонок, встреча и др.).

6. Текст задачи

• шаблон текста, который будет автоматически добавлен.

7. Применение к текущим сделкам

• возможность применить к уже существующим карточкам на этапе.

Как работает

• при выполнении условий создаётся задача;
• назначается ответственный;
• устанавливается срок выполнения.

Триггер помогает автоматизировать контроль задач и работу менеджеров.