Триггер «Генерация анкеты»
Триггер — это автоматическое действие в Digital Воронке, которое выполняется при заданных условиях.
Доступность
- для сделок — с тарифа «Расширенный»;
- для покупателей — с тарифа «Профессиональный».
Как добавить триггер
- Перейдите в «Сделки» или «Покупатели»;
- Нажмите «Настроить воронку»;
- Выберите этап;
- Добавьте действие «Генерация анкеты».
Настройки триггера
1. Дополнительные условия
- по тегам;
- по ответственному;
- по комбинации условий.
2. Событие запуска
- выбор действия, при котором срабатывает триггер.
3. Создание анкеты
- открывается конструктор формы;
- настраивается внешний вид и поля;
- создаётся страница формы.
Типы анкет
- Индивидуальная — данные сохраняются в текущую карточку;
- Реферальная — создаётся новая сделка (или покупатель) и контакт.
Сохранение ссылки
- ссылка сохраняется в поле карточки;
- можно выбрать текстовое поле;
- используется для отправки клиенту.
4. Добавление тегов
- автоматическое добавление тегов после заполнения анкеты.
5. Изменение этапа / создание сделки
- для индивидуальной анкеты — переход на этап;
- для реферальной — создание новой сделки или покупателя.
6. Применение к текущим сделкам
- можно применить к существующим карточкам на этапе.
Как работает
- система создаёт ссылку на анкету;
- сохраняет её в карточке;
- вы отправляете ссылку клиенту.
Результат
- индивидуальная анкета — обновляет текущую сделку;
- реферальная анкета — создаёт новую сделку и контакт.
Триггер позволяет автоматизировать сбор данных и работу с клиентами.
