Salesbot
Salesbot — это инструмент автоматизации, который выполняет действия по заданному сценарию.
Что может делать Salesbot
- создавать задачи;
- отправлять сообщения клиенту;
- формировать счёт;
- выполнять действия в карточках по сценарию.
Salesbot доступен в разделах «Сделки» и «Покупатели».
Доступность
Важно: настройка автоматических действий в разделе «Покупатели» доступна на тарифе «Профессиональный» и выше.
Где используется
- в этапах воронки сделок;
- в сегментах и этапах покупателей:
- в динамической сегментации;
- в периодических покупках.
Как настроить Salesbot
- Перейдите в настройки воронки;
- Выберите этап или сегмент;
- Добавьте триггер Salesbot;
- Выберите бота или создайте нового;
- Настройте сценарий.
Условия запуска
- по событию (например, переход на этап);
- по условиям (поля, теги и др.);
- при добавлении или удалении покупателя из сегмента.
Особенности работы
- боты работают отдельно в сделках и покупателях;
- действия из одной сущности не применяются к другой;
- если действие не подходит — оно не выполнится.
Примеры ограничений
- бот в сделке не может изменить сегмент покупателя;
- бот в покупателях не может управлять этапами сделки.
Где управлять ботами
- раздел «Настройки» → «Ai-агенты и боты»;
- можно создавать, редактировать и переиспользовать ботов.
