Создание покупателя
Создание покупателя похоже на создание сделки и позволяет вести работу с клиентами, которые совершают повторные покупки.
Как создать покупателя
- Перейдите в раздел «Покупатели»;
- Нажмите «Новый покупатель» в правом верхнем углу;
- Заполните данные в карточке;
- Сохраните изменения.
Что можно указать в карточке
- имя покупателя;
- основные и дополнительные поля;
- дату следующей покупки;
- сегменты.
Для добавления новых полей:
- нажмите «Настройки» рядом со вкладкой «Статистика»;
- создайте нужные поля.
Работа с карточкой покупателя
В карточке доступны действия:
- добавление или создание контакта;
- добавление или создание компании;
- редактирование данных;
- постановка задач;
- добавление примечаний.
Добавление покупок
Если у клиента уже были покупки:
- перейдите в раздел «Счета / Покупки»;
- создайте счёт;
- переведите его в статус «Оплачено».
Автоматическое создание
Если клиент может совершать повторные покупки, вы можете настроить автоматическое создание покупателя через Digital Pipeline или Salesbot.
