Автоматические и массовые действия с покупателями
В разделе «Покупатели» доступны автоматические сценарии и массовые действия для работы с клиентами.
Автоматические действия
Настраиваются через Digital Pipeline:
- Перейдите в раздел «Покупатели»;
- Нажмите «Настроить»;
- Добавьте нужные действия.
Доступные действия
- создание сделки;
- создание покупателя;
- создание задачи;
- отправка email;
- использование Salesbot и Businessbot;
- отправка Webhook;
- редактирование тегов и полей;
- смена ответственного;
- завершение задач;
- создание анкеты;
- создание карты лояльности;
- удаление файлов.
Режим «Периодические покупки»
- настройка триггеров аналогична разделу «Сделки»;
- можно задавать условия по полям, тегам и суммам;
- доступно до 10 этапов воронки;
- можно настроить автоматическое перемещение по этапам.
Особенности:
- покупатели перемещаются слева направо по этапам;
- при истечении даты следующей покупки переходят в этап «Не купили»;
- условия могут пересекаться и исключать друг друга.
Режим «Динамическая сегментация»
- триггеры срабатывают при попадании в сегмент;
- можно настраивать дополнительные условия через ботов.
Массовые действия
Вы можете выполнять действия сразу с несколькими покупателями.
- для текущей страницы — до 50 карточек;
- для активного фильтра — для всех найденных.
Как использовать
- в режиме «Периодические покупки» — через меню «…» → «Массовые действия»;
- в режиме списка — отметьте карточки чекбоксами.
Особенности
- в режиме «Динамическая сегментация» доступен только список;
- массовые действия работают аналогично другим разделам системы.
