Поиск и фильтрация контактов и компаний
В разделе «Списки» вы можете искать и фильтровать контакты и компании по различным параметрам.
Режимы отображения
- Все — контакты и компании;
- Контакты — только контакты;
- Компании — только компании.
Предустановленные фильтры
- Полный список — все элементы;
- Без задач — нет задач в карточке;
- С просроченными задачами — есть просроченные задачи;
- Удалённые — удалённые контакты и компании (только для администратора).
Важно: задачи из связанных сделок или компаний не учитываются.
Пользовательские фильтры
Вы можете настроить фильтр по следующим параметрам:
- Дата — создание или последнее изменение;
- Статус сделок — любые этапы и комбинации;
- Без открытых сделок — контакты без активных сделок;
- Ответственный — один или несколько пользователей;
- Задачи — сроки, наличие или просрочка;
- Теги — с условиями «И» / «ИЛИ»;
- Дополнительные поля — любые пользовательские поля.
После настройки нажмите «Применить».
Фильтрация по тегам
- ИЛИ — элементы с любым из выбранных тегов (по умолчанию);
- И — элементы, содержащие все выбранные теги.
Сохранение фильтра
- Настройте параметры фильтра;
- Нажмите «Сохранить»;
- Введите название и подтвердите.
Вы можете:
- переименовать фильтр;
- удалить его через настройки (значок карандаша).
Ограничения
- в режиме «Все» не отображаются дополнительные поля;
- в списке контактов — только поля контактов;
- в списке компаний — только поля компаний;
- нельзя фильтровать контакты по полям компаний и наоборот.
