Редактирование контактов и компаний
Вы можете изменять данные контактов и компаний в карточке или прямо в списке.
Как отредактировать контакт или компанию
- Перейдите в раздел «Списки»;
- Найдите нужный контакт или компанию;
- Нажмите на название;
- Внесите изменения и сохраните.
Быстрое редактирование в списке
- перейдите в «Списки», «Контакты» или «Компании»;
- наведите курсор на поле;
- нажмите на значок редактирования;
- внесите изменения.
Привязка контакта и компании
- в контакте — нажмите «Добавить компанию»;
- в компании — нажмите «Добавить контакт».
Важно: к контакту можно привязать только одну компанию.
Действия в карточке
В карточке доступны:
- отправка email (если указан адрес);
- добавление примечания;
- постановка задачи;
- отправка SMS (при подключённом сервисе).
Важно: отправка сообщений в чат доступна только в сделках и покупателях.
Массовые действия
В списке контактов и компаний можно выполнять массовые операции:
- смена ответственного;
- постановка задач;
- удаление;
- редактирование тегов;
- объединение;
- отправка сообщений;
- использование виджетов.
Для применения:
- выберите элементы с помощью чекбоксов;
- выберите действие;
- укажите область применения (текущая страница или весь фильтр).
Объединение контактов и компаний
Вы можете объединить дублирующиеся карточки:
- Выберите до 5 контактов или компаний;
- Нажмите «Объединить»;
- Выберите данные для итоговой карточки;
- Сохраните результат.
Как работает объединение
- данные объединяются в одну карточку;
- вторая карточка удаляется;
- сделки из обеих карточек сохраняются;
- при совпадении значений выбор не требуется;
- если значения различаются — можно выбрать вручную;
- множественные поля объединяются.
Важно:
- создаётся не новая карточка, а обновляется одна из существующих;
- нельзя объединить контакт и компанию между собой;
- максимум — 5 элементов за одно объединение;
- поиск дублей зависит от прав доступа пользователя.
