Цели

Цели

Раздел «Цели» позволяет контролировать выполнение планов продаж и отслеживать эффективность команды.

Доступность

• тарифы «Расширенный» и «Профессиональный»;
• настройка доступна только администраторам.

Где находится

• Аналитика → Цели.

Настройка целей

• включение целей;
• выбор периода:

• месяц;
• квартал;
• год.

• указание периода действия целей.

Установка целей

• для каждого менеджера:

• целевой бюджет;
• целевое количество сделок.

• возможна установка для групп;
• значения распределяются между участниками.

Как рассчитывается выполнение

• учитываются только сделки со статусом «Успешно реализовано».

Отображение прогресса

• зелёный — цель выполняется или перевыполнена;
• красный — отставание от плана или нет прогресса.

Фильтры

• по бюджету;
• по количеству сделок;
• по ответственным;
• по периоду.

Раздел помогает планировать продажи и контролировать выполнение KPI.