Сводный отчёт
Сводный отчёт — это раздел аналитики, который показывает общую статистику по сделкам, контактам, покупкам и задачам.
Фильтры
- дата создания или закрытия;
- статус сделки;
- ответственный менеджер;
- пользовательские поля;
- теги.
График активности
- показывает количество созданных сделок;
- отображает «Новые» и «Выигранные» сделки;
- можно сегментировать по дням, неделям, месяцам.
Блок «Сделки»
- количество сделок на этапах;
- суммарный бюджет;
- процент от общего количества;
- отображаются только этапы с активными сделками.
Сделки по менеджерам
- количество сделок;
- сумма бюджета;
- доля в процентах;
- доступен переход к списку сделок.
Блок «Покупки»
- совершённые покупки;
- запланированные на 7 дней;
- не совершённые покупки.
Покупки по менеджерам
- количество покупок;
- сумма;
- процент от общего числа;
- средний чек.
Блок «Контакты»
- общее количество контактов и компаний;
- процентное соотношение;
- переход к спискам по клику.
Контакты по менеджерам
- количество контактов;
- процент от общего числа.
Блок «Задачи»
- общее количество задач;
- распределение по типам;
- задачи по менеджерам.
Особенности
- данные отображаются в виде графиков и диаграмм;
- по клику можно перейти к детализации;
- фильтры применяются ко всем блокам (кроме первого графика сделок).
