Автоматические действия с задачами

Автоматическое создание задач в сделках и покупателях

В разделах "Сделки" и "Покупатели" есть настройки Digital Воронки, в которой вы можете настроить триггеры создания задач на нужных этапах при определенных условиях.

Настройка автодействия включает в себя:

1. Условия наличия у сделки каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке определенного тега и/или определенного ответственного;
2. Условие выполнения действия:

• При входящем звонке;
• При входящем письме;
• При входящем/исходящем сообщении в чате раз в N минут, или при создании/закрытии беседы;
• При заходе на сайт;
• При заполнении анкеты;
• При смене ответственного;
• При создании в этапе (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в часах и минутах);
• При переходе в этап (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в часах и минутах);
• При переходе или создании в этапе (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в часах и минутах);
• Точное время.
• За X часов/минут до или через X часов/минут от значений полей с типом "дата", "дата и время", или поля с типом "День рождения"

3. Срок выполнения задачи:

• В момент создания;
• Конец дня;
• Через день;
• Через 3 дня;
• В течение недели;
• В течение настроенных дней, часах, минутах.

4. Ответственный за выполнение менеджер, это может быть или ответственный за сделку пользователь, или предварительно выбранный пользователь.

5. Тип задачи

6. Текст задачи

7. Применение автодействия к текущим сделкам в этапе

Кроме триггера создания задачи есть так же возможность настроить автоматическое создание задачи в рамках сценария salesbot с помощью шага создания задачи.

В системе существует настройка бизнес-процессов, которые будут создавать задачу при создании контакта или компании. Чтобы настроить новый бизнес-процесс перейдите в раздел "Все контакты и компании", нажмите на три точки и выберите "Бизнес процессы", нажмите кнопку "Добавить процесс". Далее выберите условие: добавлен контакт или добавлена компания. Определите параметры создаваемой задачи и нажмите кнопку "Сохранить".

Автоматическое создание задач в заявках с формы

При использовании форм amoCRM вы можете настроить создание автоматической задачи в каждой сделке, поступившей из формы. Для этого при настройке формы нужно выбрать этап сделки, на котором будет создаваться заявка с формы, и поставить галочку в поле "Создавать задачу". После этого для каждой сделки, поступившей из формы, будет создаваться задача.

В некоторых источниках так же могут быть настройки автоматических созданий задач при поступлении новых заявок и сделок.

Автоматическая задача через поле "День рождения"

Вы можете создать задачу, чтобы не забыть поздравить ваших клиентов с днем рождения. Для этого откройте сделку/контакт/компанию и нажмите на "Настроить", добавьте поле с форматом "День рождения" и укажите время, за которое нужно поставить задачу (в день события, за неделю или месяц).
Если вы указали в настройках "за месяц", то задача поставится за 30 дней. Настройка "за неделю" - ставит задачи за 7 дней, "в день события" - в день события. Если же вы указали дату дня рождения, до которой менее 30 дней (в случае настройки "за месяц") - задача не поставится. Аналогично работает для настройки "за неделю".

При закрытии сделки, в которой стоит задача, система спросит "Хотите завершить все незавершённые задачи?" и у вас будет возможность завершить (или не завершать) ее задачи. Так же система поступит при принудительном закрытии покупателя.