Автоматические действия с задачами
В amoCRM вы можете настроить автоматическое создание и управление задачами с помощью Digital Pipeline, Salesbot, бизнес-процессов и других инструментов.
Автоматическое создание задач в сделках
В разделах «Сделки» и «Покупатели» задачи можно создавать автоматически через Digital Pipeline.
Что можно настроить
- условия запуска (например, наличие тега или ответственного);
- событие запуска (переход на этап, создание сделки, изменение поля и др.);
- время выполнения (сразу, через заданный интервал или в конкретное время);
- ответственного за задачу;
- тип задачи;
- текст задачи.
Варианты триггеров
- при создании или переходе на этап;
- при смене ответственного;
- при добавлении или удалении тега;
- при изменении поля;
- при входящем сообщении, звонке или письме;
- при взаимодействии клиента (например, прочтении сообщения);
- по расписанию или с задержкой;
- циклически.
Срок выполнения задачи
- сразу;
- в конце дня;
- через день, 3 дня или неделю;
- через заданный интервал (дни, часы, минуты).
Автоматические задачи через Salesbot
- добавьте шаг «Создать задачу» в сценарии;
- задайте параметры и сохраните бота.
Автоматические задачи в контактах и компаниях
Можно настроить через бизнес-процессы:
- Перейдите в «Контакты и компании»;
- Нажмите «…» → «Бизнес-процессы»;
- Нажмите «Добавить процесс»;
- Выберите условие (например, создание контакта);
- Настройте параметры задачи;
- Сохраните.
Автоматические задачи из форм
- при настройке формы включите опцию «Создавать задачу»;
- задача будет создаваться для каждой новой сделки из формы.
Задачи по полю «День рождения»
- добавьте поле «День рождения»;
- выберите срок создания задачи:
- в день события;
- за неделю;
- за месяц.
Важно:
- если до даты осталось меньше заданного срока — задача не создаётся;
- например, при настройке «за месяц» — менее 30 дней.
Автоматическое закрытие задач
При закрытии сделки или покупателя система предложит завершить связанные задачи.
- вы можете завершить все незавершённые задачи;
- или оставить их без изменений.
