Onboarding-режим: обучение пользователей
Onboarding-режим помогает новым сотрудникам быстрее освоить работу в amoCRM. Интерфейс подсказывает основные действия и упрощает навигацию по системе.
Как работает onboarding
Система адаптирует интерфейс и подсказки в зависимости от опыта пользователя. Для этого используются когорты:
- Новичок — новый пользователь системы;
- Кандидат — более 30 сессий в системе;
- Мастер — более 60 сессий.
Интерфейс для «Новичков»
- подсказка о списке воронок при наличии нескольких;
- обозначение блока переключения вида («Вид»);
- всплывающие подсказки для режимов отображения («Сделки» и «Список»);
- переименование кнопки «…» в «…Ещё» для лучшей навигации.
Интерфейс для «Кандидатов»
- отображение опции «Создать виджет на рабочий стол» в поддерживаемых разделах.
Интерфейс для «Мастеров»
Интерфейс отображается в стандартном виде без дополнительных подсказок.
Дополнительные элементы интерфейса
- в блоке аватарки отображается иконка «Аккаунт», пока пользователь не загрузит фото;
- подсказки помогают ориентироваться в основных функциях системы.
Мини-вики (подсказки в воронке)
В Digital Pipeline можно добавить подсказки для этапов воронки, которые будут отображаться пользователям в зависимости от их уровня.
Как добавить подсказку
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Нажмите «Настроить»;
- Выберите «Добавить подсказку»;
- Введите текст для каждой когорты пользователей;
- Сохраните изменения.
Подсказки отображаются:
- в режиме «Воронка» под этапами;
- в карточке сделки при наведении на этап.
Настройка задач по когортам
Вы можете задавать разный текст задач в зависимости от уровня пользователя:
- для «Новичков» — подробные инструкции;
- для «Кандидатов» — краткие напоминания;
- для «Мастеров» — только суть задачи.
Преимущества
- ускоряет обучение новых сотрудников;
- снижает количество ошибок;
- помогает быстрее освоить интерфейс;
- адаптирует подсказки под уровень пользователя.
